Кризис реальный и вымышленный

ВВП
Правительство одобрило среднесрочный макроэкономический прогноз. При $75 за баррель ВВП в 2010-м вырастет на 4%, а в 2011-м — на 3,4% (на 0,1% ниже, чем в предыдущем варианте). Локомотивом экономического роста должны стать инвестиции госмонополий, заметного увеличения частных инвестиций пока не ожидается.

Банки
В I квартале Сбербанк впервые вошел в ТОП-5 по объему карточных кредитов. Портфель кредитных карт Сбербанка вырос с 7,4 млрд руб. до 9,2 млрд, что соответствует доле рынка в 4,2%. Эксперты полагают, что предложение карт клиентам с улицы позволит банку занять лидирующие позиции.

Стратегия развития группы ВТБ до 2013 года предусматривает увеличение доли розничных кредитов в своих активах с 18% до 25%. «ВТБ 24» планирует развивать кредитование в торговых сетях, которое остается не только самым доходным (средние эффективные ставки составляют 50-60% годовых), но и самым рисковым сегментом.

Банк России продлевает мораторий на запрет банкам, не получавшим прибыль два квартала подряд, принимать депозиты населения. Мораторий введен с июля 2009-го. Послабления могут продлить до середины 2011-го. Убытки в
I квартале показали 153 банка.

Промсвязьбанк рассматривает возможность продажи коллекторам 1% розничного портфеля потребительских беззалоговых кредитов, который по итогам 2009-го составил 24,3 млрд руб. Эксперты оценивают портфель с просрочкой от года до трех в 2-8% в зависимости от качества, наличия документов и регионального покрытия.

Согласно данным Центра экономических исследований МФПА, структура просроченной задолженности по кредитам доказывает, что многие отрасли по-прежнему испытывают трудности. В I квартале ситуация продолжала ухудшаться в сельском хозяйстве, строительстве и торговле. Улучшение финансового положения наблюдается в обрабатывающем секторе, транспорте и связи, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды.

Реальный сектор
В мае индекс деловой активности в российской промышленности, который рассчитывают «Markit Economics» и «ВТБ Капитал» на основании опроса более 300 крупнейших компаний РФ, составил 52 пункта. Значение выше 50 пунктов сигнализирует о росте, ниже 50 пунктов — о спаде деловой активности. Занятость увеличивается второй месяц подряд, но продолжают расти издержки компаний из-за повышения коммунальных тарифов и цен на энергоносители и металлы.

Минздравсоцразвития предлагает разрешить гражданам использовать пенсионные накопления для обеспечения по кредитам на жилье и медицину. Похожая практика давно существует в Европе и США, но ее применение в России может оказаться проблематичным. Эксперты указывают на недостаточную сумму среднего счета пенсионных накоплений и высокие риски их обналичивания.

Автомобили
По оценкам комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, за май в России продано 140000 легковушек (на 25% больше, чем в мае 2009-го, но на 15% меньше, чем в апреле 2010-го).

Согласно заявлению премьера Владимира Путина, программу утилизации старых автомобилей, стартовавшую 8 марта, продлят до 2011-го. В июне из 200 тыс. выпущенных сертификатов на скидку оставалось лишь 20 тыс. Государство выделит еще 10 млрд руб. На бренд «Lada» приходится 70% всех автомобилей, проданных по госпрограмме. Продажи «АвтоВАЗа» почти вернулись на докризисный уровень.

Ипотека
В апреле удалось переломить негативную динамику в ипотечном кредитовании — портфели государственных игроков впервые за год показали прирост. Ипотечный портфель «ВТБ 24» увеличился до 168,6 млрд руб., а Сбербанка — до 522,5 млрд руб. У частных банков роста пока не наблюдается, они вынуждены держать ставки на 3-4 пп. выше докризисных, что не позволяет повторить успех госбанков.

Агентство ипотечного жилищного кредитования намерено продать страховую «дочку» к 2015 году. К этому времени рынок страхования ипотеки окрепнет: ипотечный портфель, по прогнозам, вырастет впятеро, до 1,4 трлн руб. Возникает необходимость повышения капитала страховой компании на 10 млрд руб. Пока агентство выделило «дочке» 1,5 млрд руб. Первые кредиты, перестрахованные СК «АИЖК», выдадут этим летом. Ставки по ним примерно на 3% меньше, чем по стандартным ипотечным кредитам. Размер первоначального взноса по перестрахованным кредитам снизят до 10%.

По данным Агентства по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов, 65% проблемных ипотечных заемщиков справились с финансовыми сложностями и готовы расплачиваться по кредитам без льготных условий. Тем, кто не оправился от кризиса, предложат повторную реструктуризацию. Расстаться с жильем придется только тем заемщикам, которые не желают расплачиваться по кредиту: им придется арендовать свою бывшую квартиру или искать другое место жительства.

12% годовых может составить к концу 2010 года средняя ставка по рублевым ипотечным кредитам
в России.