Нефть и кризис

С IV квартала Россия оказалась вовлеченной в водоворот общемирового финансового кризиса. В полосу рецессии попала не только отечественная экономика, но и бюджетообразующий нефтяной сектор. Что будет с нефтью? Ответ на этот вопрос интересует сегодня каждого — от министра до рабочего.
К гадалке не ходи
В августе, еще до начала кризиса, правительство рассмотрело прогноз социально-экономического развития страны на три года. Его инерционный вариант предусматривал увеличение добычи нефти с ожидаемых тогда в 2008 году 492 млн. до 497-501 млн. тонн, а инновационный — дальнейший неуклонный рост добычи до 503 млн. в 2009-м и 518 млн. тонн в 2010 году. Оба варианта рассчитывались исходя из 112 долларов за баррель Urals в 2008-м при последующем падении цены до 88 долларов к 2011 году. Не прошло и полгода, как стало ясно: указанные планы претерпят серьезные изменения.
Положение дел в нефтяной отрасли, в первую очередь, определяется ценой на мировом рынке, динамика которой непредсказуема. В июле она достигла спекулятивного пика в 147 долларов, а в декабре рухнула до 35 долларов за баррель, или в 4,2 раза. Ситуация на рынке характеризуется высоким уровнем неопределенности. Что будет с нефтяными ценами, не смогут предсказать даже экстрасенсы. Компании не в состоянии сколько-нибудь достоверно планировать свою деятельность как на текущий, так и на последующие годы.
Ключевые вопросы дня: насколько глубоко кризис поразит нефтяную отрасль России, каким будет спад буровой активности и соответственно снижение добычи? Повышенный интерес вызывает добыча нефти в ближайшие два года.
Текущий момент
За последнее десятилетие нефтяная промышленность России продемонстрировала бесспорно фантастические, неожиданные для всего мира результаты. Добыча жидких углеводородов (нефть+конденсат) выросла с 305,3 млн. тонн в 1999-м до максимальных 491,3 млн. тонн в 2007-м, или в 1,6 раза. При росте эксплуатационного бурения с 5,988 млн. до 13,761 млн. метров в год.
На 1 сентября 2008-го в эксплуатационном фонде нефтяной промышленности страны насчитывалось 158,3 тысячи скважин, из которых простаивали 24,8 тысячи, или почти 16 процентов. Среднесуточная добыча в августе достигла 1,342 млн. тонн. За восемь месяцев введено 3593 новых скважины, а эксплуатационная проходка составила 9,9 млн. метров. На первый взгляд предкризисная ситуация в нефтяной отрасли отличалась редкой стабильностью.
Но стоит посмотреть более пристально, и мы увидим: за 2007-2008 годы в стране пробурено примерно столько же, сколько за предыдущие три года, однако какого-либо прироста в 2008-м получено не было, общая добыча даже сократилась на 3 млн. тонн. Новые скважины лишь компенсировали падение по старому фонду скважин из-за их ускоренного обводнения. Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что все сколько-нибудь значимые резервы увеличения добычи на старом фонде уже использованы. И с 2009 года динамику будут определять, как темпы буровых работ, так и процент падения добычи на переходящем фонде скважин.
Тенденции нефтедобычи
Низкие нефтяные цены на мировом и российском рынках в ближайшие два года могут вызвать ряд стратегически значимых отрицательных явлений. Отказ от освоения новых месторождений и бурения низкорентабельных скважин (дебитом менее 50 тонн в сутки), сокращение капитального строительства и эксплуатационных затрат на добычу, геологоразведку, работы по увеличению нефтеотдачи пластов, ускоренный вывод в неработающий фонд малодебитных и высокообводненных скважин. Вплоть до полной остановки нерентабельных месторождений. И, наконец, передел нефтяного рынка путем поглощения слабых, в первую очередь, мелких и средних добывающих предприятий.
Полностью нормализовать ситуацию в отрасли не способно даже пятикратное снижение экспортных пошлин на нефть, оперативно и почти своевременно проведенное Правительством РФ. Здесь необходимо введение новых дополнительных налоговых послаблений недропользователям, а также упрощение крайне несовершенной и забюрократизированной системы управления нефтедобычей со стороны госорганов, о чем неоднократно говорили руководители крупнейших нефтяных компаний.
Все вышеперечисленные факторы весьма важны, но наиболее значимым для сохранения добычи следует считать поддержание буровой активности российских нефтедобывающих предприятий. К сожалению, не исключено резкое (в 1,5-1,8 раза) сокращение объемов эксплуатационного бурения — до 8-10 млн. метров в год. Указанное снижение, несомненно, окажет существенное отрицательное влияние на добычу в последующие пять лет.
Сценарии развития
Нами просчитаны три варианта прогноза. При гипотетическом варианте («Если бы не было кризиса») эксплуатационное бурение поддерживается на уровне 13-13,5 млн. метров в год вплоть до 2015 года. Пессимистический вариант предусматривает падение бурения в 2009-2011 годах до 10 млн. метров, но с последующим его ростом до 13 млн. метров к 2015 году. И наиболее вероятный кризисный вариант — падение проходки до 8 млн. метров при постепенном ее увеличении до 12 миллионов.
По результатам технологических расчетов можно сделать следующие комментарии. Если бы не было кризиса, то добыча нефти в России поддерживалась бы на стабильном уровне 470-480 млн. тонн в год с плавным снижением до 440 млн. тонн к 2015 году (среднее падение примерно 1,5% в год). Полученные уровни значительно отличаются от мажорных оценок группы ученых из Новосибирска, которые до последнего времени («Нефтяное хозяйство», №8, 2008 г.) предрекали неизбежный рост добычи нефти в России до 550-580 млн. тонн к 2020 году и 600-630 млн. тонн к 2030 году. Профессиональным же нефтяникам ситуация в отрасли давно ясна: сколько-нибудь серьезные основания для столь радужных прогнозов роста добычи вообще отсутствуют.
Кризис неизбежно окажет отрицательное влияние на эксплуатационное бурение и добычу нефти в России. Объем проходки с 2009-го по 2015 год может сократиться на 23,5 млн. метров, в эксплуатацию не будет введено 8675 новых скважин. Вследствие этого уровни добычи нефти (включая конденсат) могут снизиться до 470 млн. тонн в 2009-м, 443 млн. тонн в 2010-м, 423 млн. тонн в 2011-м и так до 400 млн. тонн к 2015 году. Недобор нефти (по сравнению с вариантом «без кризиса») оценивается в 284 млн. тонн.
Однако никакой катастрофы ожидать не следует. Нефтяная промышленность обладает большой устойчивостью и положительной инерционностью. Полученная при кризисном варианте прогнозная кривая падения добычи в 2008-2011 годы почти полностью повторяет (в зеркальном отображении) кривую роста фактической добычи нефти в предшествующий пику период — с 2003-го по 2006 год.
При этом на реализацию программы развития нефтедобычи по кризисному варианту России с 2009-го по 2015 год на ведение буровых работ в объеме 68,5 млн. метров потребуется ориентировочно 1,37 трлн. рублей, а общие капитальные затраты (с учетом обустройства месторождений) могут составить 2,89 трлн. рублей.
В поисках выхода
Нефтяная промышленность нуждается в дальнейшем целенаправленном снижении налогового бремени. Только так можно стимулировать стремление компаний к наращиванию ресурсной базы и эксплуатационного бурения, вводу скважин и освоению новых месторождений. При своевременном и адекватном изменении российского законодательства, пересмотре ставок НДПИ и экспортных пошлин падение цен на мировом рынке до 50 долларов за баррель для нефтяной отрасли России не является критичным. Возобновление многолетнего устойчивого развития нефтяного комплекса страны может начаться при росте цен на нефть марки Urals до 70-80 долларов за баррель.
Несмотря на глобальное влияние кризиса (ожидаемое сокращение добычи нефти и соответственно ее экспорта за рубеж), Россия останется крупнейшим игроком на мировом нефтяном рынке не только до 2015 года, но и в последующий период.
$24 за баррель составляла средняя цена нефти за период с 1980-го по 2004 год.
Обмелевшая отрасль
По данным Минпромэнерго, добыча нефти медленно, но верно продолжает снижаться. В январе нынешнем по сравнению с январем прошлого года падение составило 0,9 процента, а по сравнению с декабрем — 0,6 процента. И это только начало.
Снижение нефтяных цен заставляет компании пересматривать планы по инвестициям и бурению в 2009 году. Если цена на нефть продолжительное время сохранится на уровне 40 долларов за баррель, то буровые работы сократятся на 20-25 процентов. При таком раскладе прогнозируется снижение совокупной добычи российской нефти от двух до семи процентов к концу года.
Предполагая слабую конъюнктуру нефтяных цен и отсутствие дополнительных льгот для отрасли, самыми уязвимыми в этой ситуации оказываются небольшие неинтегрированные добывающие компании, обеспечивающие примерно 7 процентов совокупной российской добычи.